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国产AGV机器人出海打工记

在京东、菜鸟、苏宁等电商企业的无人仓里,一个个放大版的“扫地机器人”,驼着大大的货架,井然有序地搬运、分拣货物。

在上汽、一汽、东风、长安等汽车厂商的生产线上,各色机器人高效配合,各司其职,或运送车体,或合装?#30528;獺?/p>

在中国沿海的各大货运港口,机器人正在成为新型搬运工,来回穿梭运送集装箱。

所有这些工业机器人都有一个共同的名字,叫作AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引运输车),随着机器人产业的兴起,它又有了一个洋气的新名字——智能移动机器人。

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要问机器人行业谁最火,非AGV莫属。从2013年至2016年,以年38%的复合增长率快速壮大。高工产研机器人研究所GGII合伙人卢彰缘对《IT时报》记者表示,2019年,AGV还将以20%~30%?#21738;?#22686;长率快速发展,到2020年,仅智能仓储物流市场的规模就有望达到1400亿元。

近两年来,异军突起的国产AGV踏上了出海的征途。2019年,随着国内主流行业进入饱?#36884;?#20105;态势,大批国产AGV企业把开拓海外市场作为重要战略,中国电商的无人仓、中国制造业的自动化工厂正被快速复制到海外。

长久以来,机器人“国产化”始终是个难题,特别是在工业机器人市场,AGV大军出海,让我们看到了国产机器人从细?#33267;?#22495;里透出的曙光。

01 国产AGV出海打工

中国智能移动机器人的出国打工史要追溯到十几年前。

2007年,新松赢得?#36865;?#29992;汽车的AGV全球招标项目,成为通用汽车全球合作供应商,开启了AGV出海?#21335;?#27827;,在此之前,AGV只有进口没有出口。

时间来到2017年,国内AGV产业的发展如火如荼,这一年也是大批中国AGV出海的元年。极智嘉(Geek+)进入日本市场,为日本一家电商服务企业提供物流仓储服务;国自机器人争取到了世界五百强办公文具巨头美国史泰博的5年AGV服务协议;eWTP(电子世界贸易平台)位于吉隆坡机场的中国境外首个超级物流枢纽中,菜鸟启用了快仓的AGV机器人。

2019年,国产AGV头部企业新松、极智嘉等都将海外作为核心市场,出海的AGV企业中,海外市场收入占总收入比例超过三分之一的,已经大有人在。

作为移动机器人BG副总裁,王玉鹏亲身参与了新松的出海之战,他仍记得第一次踏入德国奔驰工厂时的感受,其自动化水平远不如上汽通用,这让他大为吃惊,原来?#20998;?#30340;汽车生产制造自动化水平甚至远不如中国。

作为第一家将AGV出口到国外汽车企业的开拓者,新松自然有其杀手锏,那便是汽车?#30528;?#21512;装AGV,新松从1999年开始积累技术研发能力,几乎垄断了汽车?#30528;?#21512;装这一细?#33267;?#22495;,与汽车工艺融合越深,其技术壁垒就越高。

技术自然是不二法门,?#36824;?#26032;松的出海方式也有一定中国特色,跟着中国制造业一起出海。中国的轮胎厂、玻璃厂等在海外都有建造自动化工厂的需求,新松便借助其在工业机器人领域的优势,将AGV、机械臂等一系列工业机器人打包成一套完整的解决方案出售。

王玉鹏向《IT时报》记者透露,新松AGV海外市场的收入已经占到总收入的十分之一,达到了四五千万元?#21738;?#38144;售额。

目前,新松已经把AGV产品销往全球15个国家与地区,包括美国、加拿大、墨西哥、?#20998;?#21508;国以及东南亚地区。同时,借着“一带一路”的东风,新松也走到了南非、白?#30778;?#26031;等地。

02 国产AGV为何走出国门?

纵观国内市场,跟工业机器人不同的是,AGV市场是国产品?#39057;?#22825;下,占?#26032;?#39640;达90%,细分行业各自“包养”AGV公司,甚至进入饱?#36884;?#20105;态势。同时,国产AGV企业也嗅到了海外市场的机会。

前两年,国内AGV企业的价格战打得火热,行业经历一个此消彼长?#21335;?#29260;过程,同质化竞争严重,没有核心技术、固守传统行业、被资本捆绑的企业烧完钱后离场。然而,不断开拓?#21335;?#20998;行业为AGV行业输送着血?#28023;?#36234;来越多的AGV初创企业加入战局。

程宫(化名),一位从业20多年的AGV工程师,常年为投资人提供AGV市场投资风向,在他看来,虽然头部企业没有一统江湖,行业老大新松的市场份额?#20179;?#21344;到10%左右,但订单向头部公司聚拢?#21335;?#35937;明显。2018年,产值过亿的AGV公司在10家左右,是2017年的两倍。

在细分行业里,AGV企业正逐渐摸到“天花板”。拿电商企业来说,出于经营数据的保密需求,电商巨头往往选择“包养”甚至自研AGV,亚马逊大手笔收购Kiva后也切断了它的后路,Kiva只得与之前服务的其他公司解约。

国内最大的电商平台阿里选择了快仓,“老二”京东自研了AGV机器人,极智嘉Geek+则选择与苏宁、唯品会等电商企业合作,如今它已成为从物流仓储行业走出来的独角兽公司,在B轮融资1.5亿美元的光环下,极智嘉不得不考虑吃饱国内电商企业后怎么办,开拓海外市场成为它的必选项。

深圳高工产研机器人研究所合伙人卢彰缘还提出了另一个原因,尚未?#22411;?#30340;价格战让国内市场的利润率逐步降低。留给国产AGV的有两条路,一条路是通过技术升级降低成本,另一条路是开拓海外市场提高利润率。

苏宁物流研究院副院长栾学峰向《IT时报》记者透露,AGV总体成本在10万元以内,硬件的拆解成本在3~5万左右,其他都是软件、运营和维护成本。

据《IT时报》记者了解,很多电商企业都将采购价压到10万左右,这对AGV生产制造企业来说,几乎赚不到钱。国内的新增量有限,就拿当下增长最快的电商行业来说,一年?#20179;?#26032;增1万台左右,市场还未到井喷期。

一家AGV创业公司木蚁物流机器人CEO钱永强指出,近两年,硬件成本只下降了10%左右,但企业通过技术升级来降低成本,通过算法更新,降?#25237;源?#24863;器的?#35272;擔?#21487;以降低一半左?#19994;?#25104;本。

对于没有技术壁垒的创业公司来说,资本的钱烧完后,很难在国内市场存活,何不放手搏一把,去海外市场拼服务。而掌?#21344;?#26415;壁垒的头部公司也在寻求快速扩张之路,双?#35762;?#35851;而合,一起出海闯一番天地。

03 出海的?#37096;?#19982;甜蜜

程宫把海外市场竞赛比作一场田忌赛马,用优马对?#26032;恚?#20013;国AGV行业的头部企业开始向欧美、日本输出,或用?#26032;?#23545;下马,中国AGV行业的中部企业则向东南亚、中东地区输出。

卢彰缘也观察到,国产AGV出口到欧美、日本较多,东南亚市场虽然还是以劳动密集型企业为主,人工成本?#31995;停?#20294;是东南亚工人的生产效率并不高。对AGV有一定需求,但?#28304;?#32479;工业机器人的需求更大。

不论是哪个海外版图,国产AGV出海有两大优势:价格和深度定制优势。

新松便是凭着这两大优势,在欧美市场的汽车产业中如鱼得水。王玉鹏对《IT时报》记者解?#20572;?#22312;欧美市场,自动化系统往往由几?#39029;?#21830;合作,各取一勺利润,自然就没了价格优势。而且欧美市场倾向于深度定制化,中国是世界工厂,中国的AGV企业已经在国内服务过各种类型的工厂,再加上中国的人工成本?#31995;停?#22312;非标产品设计上既有经验,又有价格优势。

当然,出海战也不尽都是甜蜜,同时也是一场专利战。

王玉鹏回忆,在美国物流展上,几乎看不多中国物流行业的AGV。主要原因在于,亚马逊早早将无人仓这种运转模式注册了专利。一家美国其他电商企业曾找过新松合作,但基于专利侵权的风险,新松最终无奈放弃了这次合作。

要么建立技术壁垒,要么拼服务,不论是出海谋生,还是在国内苦战,都逃不出这个创业“?#24179;?#23450;律”。

记者手记:AGV何时全面替代人?

在路演中,投资人对AGV创业者抛出的问题往往有两个:AGV能够为传统行业增效多少?批量化应用?#35009;?#26102;候到来?

这两个问题的背后,折射出更深的隐忧是,AGV比人更能干吗?AGV何时将大量地取代人?

机器人的本质是降低成本、提高效率。在物流行业,一个搬运机器人可以替代3个人工,24小时运行,机器人运行一年半就可以收回成本。以前一个人最多一个小时拣货100件,但现在平均是300件,相当于3个人的效率,加上两班倒的因素,效率至少还要翻倍。

根据前瞻产业研究院的最新报告,在中国AGV应用领域占比中,汽车工业占比最高,达23.8%;其?#38382;?#23478;电制造领域,占比为21.2%;第三为物流领域,占比为15.8%。这三个领域,或将最先迎来AGV对人的全面替代。

以导航技术来区别,AGV分为三类,?#30424;酢?#20108;维码和激光。如今,?#30424;?#23548;?#38477;?#24066;场在萎缩,二维码的技术已经成熟,同时也是一个饱?#36884;?#20105;市场,激光还能解决人机协作,?#22868;?#20809;雷达国产化,大幅降低成?#31454;螅?#26356;多的工种可能会被替代。

未来,拣货、包装可能都将由机械臂完成,届时,在物流仓储这个环境中,90%以上的作业都将由机器人来完成。

思南新发现【第6期】

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